01 - Apanhei-te cavaquinho
[Ernesto Nazareth]
Ernesto Nazareth
02 - Famoso
[Ernesto Nazareth]
Garoto e Regional odeon
03 - Ameno Resedá
[Ernesto Nazareth]
Jacob do Bandolim e Regional
04 - Odeon
[Ernesto Nazareth e Vinícius de Moraes]
Nara Leão
05 - Falena
[Chiquinha Gonzaga]
Conjunto de Chiquinha Gonzaga
06 - Lua Branca
[Chiquinha Gonzaga]
Paulo Tapajós e Turma do Sereno
07 - Ô abre alas
[Chiquinha Gonzaga]
Linda e Dircinha Batista
08 - Gaúcho
[Chiquinha Gonzaga]
Radamés Gnatalli
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