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01 DEPOIMENTO DE ALCEBÍADES BARCELOS - (Bide)
02 MALANDRAGEM - (Bide/F. Alves) - Marcio Lott
03 EXALTAÇÃO A TIRADENTES - (Estanislau Silva/Décio A. Carlos Penteado) - Jorge Goulart
04 MARTIM CERERÊ - (Zé Catimba/Gibi) - Zé Catimba
05 DEPOIMENTO DE ISMAEL SILVA
06 PRIMEIRA ESCOLA - (Pereira Mattos/José de Alvaiade) - Jorge Goulart
07 NA PAVUNA - (Candoca da Anunciação/Almirante) - Luiz Carlos Ismail
08 O MUNDO ENCANTADO DE MONTEIRO LOBATO - (B. da Mangueira/Darcy Luiz) - Jorge Goulart
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