Nelson Latif e Joeri De Graaf - Choro, samba e afins.
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01 - Diabinho maluco (Jacob do Bandolim) 02 - Brejeiro (Ernesto Nazareth) 03 - O vôo da mosca (Jacob do Bandolim) 04 - Um chorinho pra você (Severino Araújo) 05 - O sapo (Jina Sumedi) 06 - Apanhei-te cavaquinho (Ernesto Nazareth) 07 - O mar e o cais (Joeri de Graaf e Carla Sinisgalli) 08 - Bala com bala (João Bosco) 09 - Leve e azul (Jina Sumedi) 10 - Odeon (Ernesto Nazareth / Vinícius de Moraes) 11 - Giselle (Heraldo do Monte) 12 - Carinhoso (Pixinguinha) 13 - Tico-tico no fubá (Zequinha de Abreu) 14 - Na onda da canção (Nelson Latif)
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