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01. Narizinho (Ivan Lins - Vitor Martins)
canta Lucinha Lins
02. “Ploquet Pluft Nhoque” (Dory Caymmi - Paulo César Pinheiro)
canta Papo de Anjo
03. Peixe (Caetano Veloso) canta Doces Bárbaros
04. Saci (Guto Graça Mello) canta Papo de Anjo
05. Visconde de Sabugosa (João Bosco - Aldir Blanc) canta João Bosco
06. Dona Benta (Ivan Lins - Vitor Martins) canta José Luís
07. Sítio do Pica-pau Amarelo (Gilberto Gil) canta Gilberto Gil
08. Pedrinho (Dory Caymmi - Paulo César Pinheiro) canta Aquarius
09. Arraial dos Tucanos (Geraldo Azevedo - Carlos Fernando) canta Ronaldo Malta
10. Tia Nastácia (Dorival Caymmi) canta Dorival Caymmi
11. Passaredo (Francis Hime - Chico Buarque de Hollanda) canta MPB-4
12. Emília (Sergio Ricardo) canta Sérgio Ricardo
13. Tio Barnabé (Marlui Miranda - Jards Macalé - Xico Chaves)
canta Marlui Miranda e Jards Macalé
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Vol. 2
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01 - Sítio do Picapau Amarelo (Gilberto Gil)
02 - Tema do Quindim (Dori Caymmi e Grealdo Casé)
03 - Jabuti (Dori Caymmi e Paulo Afonso Grisolli)
04 - Tema do Rabicó (Dori Caymmi e Geraldo Casé)
05 - Os Piratas do Capitão Gancho ( Dori Caymmi e Wilson Rocha)
06 - Sitio do Picapau Amarelo Espacial (Gilberto Gil)
07 - A Cuca Te Pega (Dori Caymmi e Geraldo Casé)
08 - Tema de Iara (Dori Caymmi)
09 - Tá quente, tá frio (Dori Caymmi e Chiaroni)
10 - Tema do Malazarte e Zé Carneiro ( Canarinho e A.Brumatti)
11 - Sítio do Pica-Pau Amarelo (Gilberto Gil)
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A pedido da nossa amiga...
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